02. Williams, Hank "My son calls another man daddy"
03. Ford, Tennessee Ernie "I ain't gonna let it happen no more"
04. Pierce, Webb "Jilted love"
05. Bailey Brothers "I will never marry"
06. Bostic, Earl "Lover come back to me"
07. Washington, Dinah "My heart cries for you"
08. Ray, Johnnie "Cry"
09. Wolf, Howlin' "How many more years?"
10. Williams, Hank "Your cheatin' heart"
11. Snow, Hank "Married by the bible, divorced by the law"
12. Frizzell, Lefty "Lost love blues"
13. Wolf, Howlin' "My baby stole off"
14. Stanley Brothers, The "The little glass of wine"
15. Jim & Jese "I'll wash your love from my heart"
16. Little Richard "Why did you leave me?"
17. May, Billy & His Orchestra "When your love has gone"
18. Snow, Hank "I went to your wedding"
19. Thompson, Hank "It's better to have loved a little (than to have never loved at all)"
20. Robbins, Marly "I couldn't keep from crying"
21. Maddox Brothers & Rose "I wish I was a single girl again"
22. Tubb, Ernest "Divorce granted"
23. Baker, Chet "The thrill is gone"
24. Flatt & Scriggs "Someone took my place with you"
25. Lewis, Smiley "You're not the one"
Disc 04
01. Frizzell, Lefty "Two hearts broken now"
02. Brown, Ruth "Ever since my baby's been gone"
03. Fulson, Lowell "Reconsider baby"
04. King, B. B. "Bye bye baby"
05. Reeves, Jim "Where does a broken heart go?"
06. Charles, Ray "Come back"
07. Domino, Fats "You can pack your suitcase"
08. Little Walker "Last night"
09. Frizzell, Lefty "I'll still alone and cry"
10. Cash, Johnny "Cry! Cry! Cry!"
11. Presley, Elvis "My baby left me"
12. Rush, Otis "I can't quit you baby"
13. Presley, Elvis "Heartbreak hotel"
14. Thompson, Hayden "One broken heart"
15. Francis, Connie "Who's sorry now?"
16. Everly Brothers, The "Bye bye love"
17. Holiday, Billie "Let's call the whole thing off"
18. Little Richard "Can't believe you wanna leave"
19. Wilson, Jackie "Lonely teardrops"
20. Brown, James "Tell me what I did wrong"
21. Lewis, Jerry Lee "Break up"
22. Guy, Buddy "Try to quit you baby"
23. Holiday, Billie "I get along without you very well"
24. James, Etta "All I could do was cry"
25. Jackie & The Starlites "Valerie"
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